Associée fondatrice - CEO Membre du conseil d'administration de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

Associé fondateur - CEO Président de l'association la Boétie Patrimoine

Alexandra débute chez nous en 2011 en parallèle de son Master 2 entrepreneuriat à l’EBS. Très polyvalente, elle gère différentes missions au sein du cabinet. En 2016, elle obtient son diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine à l’AUREP et accompagne des familles. En 2023, elle devient notre Directrice Générale Adjointe.

Sarah commence sa carrière dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant dont elle devient associée après quelques années. Elle utilise ensuite son expérience pour créer le pôle Gestion de Patrimoine d’une mutuelle des professions médicales, où elle acquiert une compétence toute particulière en matière de protection et prévoyance. Elle rejoint Carat Capital en 2017 et nous apporte depuis lors son expertise dans le domaine de la transmission de patrimoine.

Après une première expérience en gestion des risques et des actifs, Julien s'oriente vers la Gestion de Patrimoine et effectue un second Master spécialisé en alternance. Il travaille 14 ans dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, d’abord en tant que conseiller financier avant de devenir responsable du département financier puis de la clientèle privée. Il a intégré Carat Capital en septembre 2019.

Jérôme est diplômé d’un master en Corporate Finance et également du CFA. Il a exercé en tant que Directeur Financier et Directeur de l'Ingénierie Financière pendant 15 ans au sein d'une plateforme de courtage dédiée aux professionnels du patrimoine. Il a rejoint les équipes de Carat Capital en février 2022 en tant que Directeur Administratif et Financier afin d'apporter toute son expertise sur la gestion financière du cabinet.

Diplômé de l’EDHEC et d’un Mastère Spécialisé en Gestion de Patrimoine et Immobilier, Antoine a créé et développé pendant 10 ans un cabinet indépendant de gestion de patrimoine avant de recentrer en 2019 son activité sur l’immobilier. En septembre 2022, il rejoint Carat Capital pour y développer une offre immobilière et accompagner l’équipe et les clients dans l’investissement sur cette classe d’actifs.

Yohann est diplômé d’un double master en finance et en gestion d’actifs financiers, il est par ailleurs titulaire de la certification CFA (Chartered Financial Analyst). Il a exercé pendant 5 ans dans les équipes de la gestion conseil d’une grande banque privée française et a eu pour rôle d’accompagner des familles dans la construction d’un portefeuille et son suivi quotidien sur les marchés financiers. Il a rejoint les équipes de Carat Capital en décembre 2020 en tant que Responsable des Investissements afin de conseiller les clients et les équipes de Carat Capital dans la construction et la sélection des stratégies et les solutions d’investissement.

A la suite de ses études en Finance à l'Université Paris Dauphine-PSL, Camille a obtenu un Master 2 en Gestion d'Actifs, réalisé en alternance au sein de BNP Wealth Management. Après plusieurs expériences professionnelles en banque dans le cadre de son parcours académique, elle intègre le pôle ingénierie financière de Carat Capital en septembre 2023

Thibault a débuté sa carrière en Cabinet d'avocat en 2013 au sein d'un département dédié à la fiscalité patrimoniale et à la mobilité internationale des personnes physiques. Il intègre ensuite l'ingénierie patrimoniale de BNP Paribas gestion de fortune où il se spécialise sur les problématiques civiles et fiscales liées à la planification patrimoniale et successorale au service de familles et de dirigeants d'entreprise. Il a rejoint Carat Capital en mai 2021.

Dans le cadre de ses études de droit à l'Université de Rennes 1, Sophie s'est spécialisée dans l'ingénierie patrimoniale avec l'obtention d'un double diplôme : Diplôme du Master 2 Ingénierie Sociétaire et Patrimoniale et le Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine. Elle intègre le pôle ingénierie patrimoniale de Carat Capital en Novembre 2020.

Titulaire d’un DEA de Droit Privé (Panthéon-Assas), Judith commence sa carrière au Cabinet Fidal, en tant qu'avocate, dont elle devient Directrice Associée en charge du Département Droit du Patrimoine. En 2004, elle rejoint la Banque Pictet où elle est nommée Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale puis décide de créer Score Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine, en 2007. Elle rejoint Carat Capital en 2021 et en parallèle est chargée de cours à l’Université Paris Dauphine et Paris II Assas. Son parcours fait de Judith une spécialiste de toutes les questions juridiques et fiscales liées à la détention d’un patrimoine privé ou professionnel.

À la suite de ses études d'Économie Gestion à l’université de Strasbourg, Quentin a effectué un Master en Finance au sein de cette même université, et un second Master en Gestion de Patrimoine à l’université de Lyon 3. Après une première expérience de deux ans dans un cabinet de conseil alsacien, il nous rejoint fin 2018.

Après des études gestion-banque-assurance à l’université d’Aix-Marseille, Laure obtient un Master II Gestion de Patrimoine de l’université d’Angers. Elle décide de rejoindre le monde de la gestion de patrimoine notamment pour apporter un véritable conseil aux entreprises et aux particuliers permettant l'accroissement de valeur tant sur leur patrimoine professionnel que privé. Laure a exercé pendant quatre ans le métier de conseil en gestion de patrimoine au sein du cabinet Score Patrimoine avant de rejoindre Carat Capital.

Après une première expérience en audit financier de quelques années, Alexis s’est réorienté vers la Gestion de Patrimoine en septembre 2021 en effectuant un second Master spécialisé (Université Paris Dauphine-PSL), qu’il a effectué chez nous en alternance. À la suite de cette expérience, il est resté en tant que conseiller en patrimoine et gestion privée.

Valentin a obtenu son master en gestion de patrimoine en parallèle d’une alternance dans une grande banque française et poursuit son parcours en cabinet de gestion de patrimoine. Il nous rejoint en mars 2022 en tant que conseil en patrimoine et gestion privée.

Après des études d’économie-gestion-finance à l’Université de Versailles-St-Quentin, Pauline obtient son diplôme en gestion de patrimoine à l’Université d’Aix-Marseille. Pendant quatre ans, elle exerce en tant qu’ingénieur patrimonial au sein du cabinet ASG Finances puis elle rejoint en 2019 Carat Capital.

Charlotte a fait des études de droit à l’Université de Rennes 1 puis elle s’est spécialisée en gestion de patrimoine avec un double diplôme (le master 2 Ingénierie Fiscale et Juridique du Patrimoine et le Diplôme Fédéral de Juriste du Patrimoine). Elle a exercé pendant plus de deux ans la fonction d’ingénieur patrimonial au sein du cabinet ASG Finances. En septembre 2019, elle a rejoint Carat Capital.

À la suite de ses études en Ingénierie Financière, à Rouen, Adèle a effectué un master Expert en Gestion de Patrimoine à l'AUREP. Après une première expérience de plus de deux ans dans un cabinet parisien, elle rejoint l'équipe de Carat Capital en avril 2021.

Après 17 ans au sein d’une société de fusion-acquisition, Christine a intégré en 2005 le cabinet ASG Finances. Elle s’assure au quotidien du bon fonctionnement des opérations, du suivi des dossiers clients et des relations avec les partenaires. Elle a rejoint Carat Capital en septembre 2019.

Après l’obtention de son diplôme d’école de commerce et trois années en tant que conseillère financière en banque en alternance, Anaïs a choisi de se dédier au contrôle et au suivi des dossiers clients des cabinets de gestion de patrimoine, ainsi qu’aux relations avec les différents partenaires. Elle rejoint l’équipe de Carat Capital en novembre 2019.

Après deux ans en tant que contrôleur de gestion au sein d’une société d’assistance automobile, elle rejoint en 2011 le service financier d’un courtier en assurances. Depuis début 2019, elle est notre Office Manager. Elle a en charge la gestion du cabinet, ainsi que la mise en place d’actions liées au bien-être de toute l’équipe au quotidien. Elle est également responsable de la supervision du back office et des relations avec nos différents partenaires.

Jules actuellement en master gestion de patrimoine et marché de l'immobilier à l'Inseec il nous a rejoint en septembre 2023 en tant que gestionnaire de projet. Véritable couteau suisse, il assiste les différentes équipes dans leurs missions.